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光伏板块29股涨停 特斯拉强势带货行业或遭颠覆?

2020年02月14日 02:42来源:未知手机版

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等29只个股涨停。板块指数则涨4.26%,报1415.5点。新年开始首日跳空大跌9.7%起,板块之后六日录得五根阳线,目前指数已接近农历年前最后交易日水平(1416.6点)。

> 今日光伏板块的大涨同样与特斯拉有关。马斯克2月10日在推特上转发了其官网关于其太阳能屋顶产品的介绍,且回复网友指该业务进入中国及欧洲市场的时间表将会“很快”宣布。

这绝非马斯克口嗨。早在上月公司的第四季度财报电话会上,马斯克就已表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个“主要业务”。

(图源:推特)> 特斯拉的电动车进入中国,其产业链上的中国供应商概念股旋即遭到市场爆炒。当它的太阳能屋顶业务也要进入中国时,A股光伏概念板块怎能落后呢?

目前为止,特斯拉的太阳能屋顶业务尚处于起步阶段。甚至在公司的财报中,该部分业务的营收情况亦未单独呈列(特斯拉仅分呈电动车销售的业绩)。最新Q4财报仅透露特斯拉在纽约超级工厂已雇佣数百工人生产其太阳能屋顶产品。

而据公司官网介绍,特斯拉太阳能屋顶能结合太阳能及非太阳能顶瓦于一体,而价格则与屋顶+太阳能面板的总价相仿(普通版平均价格为33950美元),屋顶由钢化玻璃制成,强度为普通屋顶的三倍,每2000平方英尺的面积太阳能功率为10kW。

(图源:特斯拉官网)> 不知道“一体化”的特斯拉太阳能屋顶引入中国会否受欢迎。若市场反响热烈,特斯拉或将颠覆光伏发电行业。

即使抛开特斯拉的因素不谈,光伏行业今年在国内仍然有较大的发展前景。

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行业受疫情影响程度相对较小,龙头厂商或受益

和市场所有其他板块一样,新年开市首日光伏概念板块同样遭遇重创,全日板块指数大跌9.7%,个股满屏皆绿。

但现在再来看,该日跌幅已近修复,疫情对于光伏行业的影响究竟会不会很大呢?

从行业整体来看,光伏行业本身具有较明显的季节性特征。传统一季度因春节、施工环境等原因,为行业淡季。行业终端开工一般而言亦是从农历正月15日开始。因此虽然此次春节假期延长,但对行业需求而言影响相对其他行业或程度会较小。

另一方面,光伏海外市场随着GW级装机量国家增加,其各个季度需求情况比较均衡,因此在海外需求方面,国内组件厂商的海外供货需求应会维持平稳。

供给端方面,行业龙头厂商由于有较多的海外市场订单,故即使在今年春节期间,亦保持较高的开工率。但中小厂商可能出于对国内市场需求短期下滑的预期,开工率会出现较大程度的下滑。且行业的组件及电池片产能主要集中于受疫情影响较严重的江浙地区,该地区二线厂商员工返程后须经历较长的隔离观察期,复工率可能会较低。

一旦中小厂商的下游延迟开工,回款延迟,一定程度上亦会影响企业的资金回款及今年正常经营及扩产。且受交通管制影响,物流受限导致原料及辅料(主要为硅料端的硅粉、电池端的网版、组件端的铝框和接线盒等物料)短缺等问题同样会一定程度上遏制中小厂商的产能恢复。

对此,一线厂商由于在海外设有工厂,故在组件出货环节受影响会较小。另外,其物流协调能力亦较中小企业要高。最后,其节前库存相对较多,相对于中小厂商受影响程度亦较小。

节前,行业硅料、电池等组件生产线因为价格下行压制产品利润率,均在主动停工及延迟扩产以保证产品利润。此番受疫情影响,供应端出现较大下滑的情况下,未来价格持续承压的硅料、电池片等组件会出现涨价。而在疫情在预见的中期得到控制后,需求集中释放,或将继续支撑产品价格。

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